中银航空租赁(02588.HK)发行5亿美元高级债券，息票率4.50%，最终认购超25亿美元_天天微速讯

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来源：智通财经网时间：2023-05-17 10:08:17

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)发行Reg S、以美元计价、5年期高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中银航空租赁有限公司

(资料图片仅供参考)

发行人评级：标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，根据其全球中期票据(GMTN)计划发行

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+160bp区域

最终指导价：T+120bp

息票率：4.50%

收益率：4.627%

发行价格：99.439

交割日：2023年5月23日

到期日：2028年5月23日

资金用途：用于资本支出、一般公司用途和为现有债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人：中银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、三菱日联证券

ISIN：XS2625985515

认购情况

最终认购金额25亿美元，来自140个账户。

投资者地域分布：亚太地区88.00%，欧洲、中东和非洲地区12.00%;

投资者类型：银行48.00%，资产管理公司/基金管理公司41.00%，保险机构/公共部门/公司8.00%, 私人银行/其他 3.00%.

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